Analyse zur Aktie Celesio

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Am 26.08.10
von Schnitzmaus
zu Celesio

Celesio ---- DocMorris soll zur internationalen Apothekenmarke werden !!!

Celesio ist eines der führenden Handels- und
Dienstleistungsunternehmen rund um Arzneimittel in Europa.

Die drei Geschäftsbereiche:
--- Patient and Consumer Solutions,
--- Pharmacy Solution und
--- Manfakturer Solution
decken die gesamte Bandbreite des Pharmahandels
und der Pharmabezogenen Dienstleistungen ab.
Das Unternehmen hat 2337 eigene Apotheken mit
ca. 550000 Kunden in 7 Ländern.
Das Geschäftsfeld Apotheken bringt heute schon 80%
vom Umsatz ein.

Celesio hat im ersten Halbjahr 2010 Umsatz und EBITDA
deutlich gesteigert.
--- Der Konzernumsatz stieg um 10,8% auf 11.5 Mrd.€.
--- Das EBITA verbesserte sich um 9,6 % auf 324,5 Millionen €

Grund für das sehr gute Ergebnis war die Entwicklung des Pharmagroßhandels,
--- die Effizienz des Programms Agenda 2015 wurde gesteigert,
--- das Portfolio wurde optimiert und Innovationen vorangetrieben
--- die Internationalisierung von DOC MORRIS wurde weiter ausgebaut,
DOC MORRIS soll zur Internationalen Apothekenmarke werden,
--- das Unternehmen will sich mit Mittel- und Langfristigen Wachstumschancen
profilieren,

Solche Wachtumchancen sind zum Beispiel:
--- Celesio möchte Dienstleister sein.
Mit seinem Unternehmen will er das deutsche Gesundheitswesen
effizienter machen.
Erste Ergebnisse gibt es bereits. Celesio baut sogennante
Wundzentren auf.
Vier solcher Zentren gibt es bereits.
Bis 2015 sollen diese Wundzentren so ausgebaut werden, daß Deutschland
insgesamt versorgt werden kann.
--- Dazu zählen auch der Betrieb eigener Apotheken.
Heute schon beträgt der operative Gewinn43%.
Das sind aber gerade mal 1/6 zum Umsatz.

FAKT IST,
In Deutschland darf Celesio keine Apothekenkette aufziehen.
Wenn die Gesetzgebung in Deutschland dahingehend geändert werden könnte,
daß einelne Apotheker mehr als 4 Apotheken betreiben könnten, als
bisher erlaubt und Apotheken auch von Unternehmern betrieben werden
dürfte, würde sich für Celesio ein Interessantes Geschäftsfeld auftun.
Verluste im Großhandelsgeschäft würden dadurch kompensiert.

Die Analysten von Unikredit haben die Aktie von Celesio auf BUY eingestuft,
mit einem KURSZIEL von 22 €.

Der aktuelle Aktienkurs von 13,00 Uhr beträgt 16,41 €.


Weiterhin allen gute Tradingergebnisse
Cornelia




Der obige Analyse spiegelt ausschließlich die Meinung des Autors wider. Informunity übernimmt dafür keine Haftung.
Celesio Aktie
Kurs: 25,88€     0,0% vs. Vortag
Kursentwicklung 3 Monate (Graue Fläche = Aktienindex)  
Investor Schnitzmaus
 
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