Kommentar vom 29.08.10
InvestorBaggio
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Günstige Bewertung - Starkes Brasiliengeschäft
Telecom Italia ist einer der führenden Telekommunikationskonzerne in Italien und ist darüber hinaus in der ganzen Welt tätig, mit besonderem Augenmerk auf Brasilien.

Hier einige Kennzahlen:

KGV 2010e - 9,45
KGV 2011e - 8,67

Dividendenrendite 2010e - 5,77%
Dividendenrendite 2011e - 5,77%

Aktuelles KBV - 0,75 (1,39€/Aktie)

Kurs/Cash-Flow-Verhältnis - 3,71 (0,28€/Aktie)

EK-Quote - 30,11%


Als Value-orientierter Anleger gefällt mir besonders die hohe Dividendenrendite, das KBV weit unter 1, das günstige KGV und der hohe Cash-Flow. Risiken birgt die relativ hohe Verschuldung.

Telecom Italia hatte in den letzten Jahren mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen, dieser Trend scheint nun aber gestoppt zu sein. Zudem konnte bei gleichen Umsätzen ein höherer Gewinn durch strenge Kostenkontrolle und höhermargigen Produkten erzielt werden.

Besonderes Wachstumspotenzial birgt das Brasiliengeschäft und die weitere Konzentration auch auf andere Südamerikanische Länder.

Auch die höhere Datenmenge durch immer mehr "Apps" und zunehmende Internetdienste dürften dem Unternehmen in Zukunft helfen wieder höhere Umsätze und damit mehr Gewinne zu erzielen.


Auf Grund der genannten Tatsachen, ist die Aktie der Telecom Italia für mich ein klarer Kauf mit einem Kursziel von zunächst 1,39€!
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Telecom Italia Aktie
Kurs: 1,07€     -0,7% vs. Vortag
Kursentwicklung 3 Monate (Graue Fläche = DAX)  
Investor
Baggio
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